Otsingutulemused

Georg Otsa teatrirolle ning esinemisi soolokontsertitelt, nagu P. Tšaikovski "Jevgeni Oneginis", A. Rubinsteini "Deemonis", P. Leoncavallo "Pajatsites" ja G. Verdi "Rigolettos", D. Kabalevski "Colas Breugnonis", mängufilmis "Mister X"; lauludest kõlavad A. Kapi "Metsateel", E. Kolmanovski "Kas ihkab sõda meie maa", K. Listovi "Sevastopoli valss", F. Schuberti "Muusikale" jpt. Lauljast ja tema loomingust räägivad kolleegid erinevatest teatritest ja lähedased pereringist. Diktoritekstis on kasutatud Georg Otsa vastuseid ajakirjanikele.

Varasematest filmi- ja telesaadetest valitud katkendites esitab Georg Ots nõukogude heliloojate laule. Kasutatud on kroonikakaadreid, helis oma loometeest kõnelemas laulja ise.

Voldemar Vaga, eesti kunstiteaduse grand old man, Tartu Ülikooli legendaarne kunstiajaloo professor, kelle pikaajaline õppe- ja teadustöö on jätnud sügava jälje eesti kultuurilukku. Andres Sööt avab oma portreefilmis väärika mentori koloriitset isiksust. Kaamera jälgib Voldemar Vagat rääkimas ja suhtlemas erinevates paikades – Tartu ülikooli kunstikabinetis, keskaegsetes kirikutes, külaskäikudel, kohvilauas koos noorte kunstiajaloolastega ja oma koduaias arvukate õpilaste keskel.