Nukkude loomine ja kostümeerimine ENSV Riikliku Nukuteatri töökojas.
Pala juhatab sisse ja kommenteerib nukk Saabastega kass. ENSV Riikliku Nukuteatri töökoda. Nukkude loominguliseks isaks on nukuteatri kunstnik Raivo Laidre. Laidre nuku peaga töölaua taga. Kavandi teostab kujur Elga Vilms. Plastiliinist pea annab koos kipsiga paberimassile soovitud kuju. Paberimassist pea tehakse ka "nägijaks" ja siis värvib Elga Vilms pea ära. Kostümeerija Elli Künnapuu teeb nukule rõivad. Nii valmib uue nukulavastuse "Suur Tõll" üks kaluritest.