BFM filmikunsti õppekava: II kursuse töö (BA)
Kaks endist armsamat elavad Tallinna baaritulede lummuses läbi minevikku, proovides hommiku lähenedes mõista, kas nostalgiast võib tärgata midagi uut.
Karl (Joonas Koff) ja Sofia (Carolyn Veensalu) kohtuvad ühel novembriööl ning värvidest ja muusikast küllastunud Tallinna baarides hakkab avanema nende ühine minevik. Koidiku lähenedes muutub järjest selgemaks küsimus, kas nostalgia tõmme on piisav, et luua midagi uut või on mõlemad aja edasivoolu ees võimetud.