Filmiüliõpilase Maario Masingu bakalaureusetöö produtsendina - põnevusfilm noorest kirjanikust, keda vaevab inspiratsioonipuudus.
Pauli (Sergo Vares) inspireerivaks allikaks on lõhnad, kuid ta ei suuda leida seda õiget. Ka ei aita keskendumisele kaasa ülemises korteris elav noor armastajapaar (Liis Lindmaa ja Marko Leht), kes ülejäänud majarahva meelehärmiks liiga häälekalt ja liiga tihti teineteise armastust naudivad. Suutmatus leida õiget inspiratsiooniallikat ning segavad välisfaktorid tekitavad Paulis allasurutud viha, mida mees üritab suunata põnevusjuttude kirjutamisse.
Ühel ööl läheb Paul lähedal asuvasse nurgapoodi sigarette ostma ja satub poeröövi keskmesse. Ühe kliendi ja röövli vahel läheb rüseluseks, mille tulemusena klient maha lastakse. Tulikuum püstolitoru surutakse aga järgmisena Pauli näole, et ka tema eluküünal kustutada. Tema naha põletamisest tekkinud lõhna tundes tabab Pauli aga meeletu inspiratsiooni tulv.
Tagasi koju jõudes on Paul ilmselgelt endast väljas. Mõtetesse vajununa suudab mees enda sõrmed sigaretiga ära põletada ning tundes seda lõhna, leiab mees kauaotsitud inspiratsiooni.
Mõni aeg hiljem avaldatakse Pauli lühilugu kirjanduslikus ajakirjas ja talle pakutakse lühiromaani kirjutamise lepingut. Kuid nüüd on mees probleemi ees, sest siiani oli ta iseennest põletanud, et inspiratsiooni saada. Tema käsivarred on põletushaavu täis ja põletikulised, keha võitleb palaviku ning piinava valuga. Ka ei ole tema mõistus jäänud sellest kõigest puutumata ning kui ülemisel korrusel läheb taas suur oigamine lahti, tekib Paulil kuratlik mõte.
Sel hetkel tuleb tema ukse taha naabrinaine Linda (Riina Maidre), keda mees on ühtlasi salaja pidevalt aknast piilunud. Naine kogub noorpaari vastu majaelanikelt allkirju. Naine ehmatab kohutavalt, kui näeb Pauli põletatud käsi ning mees tõmbab ta tuppa.
Kui 6 kuud hiljem saabub esimene eksemplar äsja trükitud romaanist, on Paul ekstaasis. Toas seisab ühtlasi ka Linda, kes raamatut nähes samuti rõõmustab ja nad suudlevad. Nende kire taustal näeme ehmatavat puänti.