Mati Põldre ainus mängufilm jutustab muusik Raimond Valgre romantilise ja traagilise loo, mille sündmused kulmineeruvad aastavahetusel 1949/1950.
1940ndate lõpu Tallinna koorekiht võtab restoranis uut aastat vastu. Mõjukas kaubandustegelane Emma (Ülle Kaljuste) soovib näha oma kunagist lemmikut Raimond Valgret. Orkestrant Ants (Andres Lepik) läheb talle järele, kuid naaseb surmateatega. Kurb uudis elustab mälestused sõjaeelsest Eestist. Pärnu rannasalongis esineb sarmikas ja elegantne Raimond (Rain Simmul) oma svingansambliga. Teda jälgib lummatult baaridaam Lily (Kärt Tomingas), tõrjudes kelner Leo (Tõnu Kilgas) armuavaldusi. Raimondi süda kuulub Rootsi konsuli kaunile tütrele Alice´ile (Liis Tappo), keda ta tutvustab oma emale (Lii Tedre). Juunipööre aga viib Alice'i Eestist ära, Raimond mobiliseeritakse sõja algul ja viiakse Põhja, tööpataljoni, kus vilets varustus, kehv toit ja ränk töö palju mehi hukutab. Raimond haigestub, kuid pääseb sõprade abiga Eesti Korpusse. Ta mängib džässansamblis, loob laule ja võitleb rindel. Leningradis esinedes kohtab Raimond sideväelast Niinat (Marina Levtova) ja armub esimesest pilgust. Niina oskab inglise keelt ja nad vahetavad aadresse. Tallinna naastes annab korpuse džässorkester eduka kontserdi, millele järgneb ringreis mööda Eestit. Raimondil on menu, ta võetakse konservatooriumi, kuid siis algavad tagasilöögid. KGB kutsub ta välja: vend Enn on pärast Saksa sõjaväes teenimist olnud metsas ja ta ise on Punase Risti kaudu otsinud Alice´it. Elatist teenib ta kõrtsimuusikuna, viin ja lõbusad sõbrad saavad aina tähtsamaks, järjest vähem jääb aega õpinguteks, kuni ta koolist välja heidetakse. Tema laulud keelatakse ära kui kapitalistlik igand ja lõpuks kuuleb ta, et Alice on Rootsis abiellunud. Kihlveo ajel abiellub Raimond neiu Evaga (Marika Korolev), kes toob talle ainult õnnetust. Veidi lohutust pakub kirjavahetus Niinaga. Kui aga Niina teda külastab, saab selgeks, et temagi ei suuda peatada imelise muusika looja elu allamäge veeremast, kuni 1949. aasta viimane hommik selle lõpetab.
Vaata lisainfot selle filmi kohta