Ajalooline spioonipõnevik eesti luurajast, kes avastab mõrvarlikku nõukogude topeltagenti jahtides, et Punaarmee valmistub iga hetk Eestit ründama.
Film näitab Ken Saani teekonda konfliktikoldesse rindeoperaator Ivar Heinmaa juhatusel.
1944. aasta Sinimägede lahingud avanevad kapten Paul Maitla ja teiste sündmustes osalenute päevikute, kirjade ja mälestuste toel.
Arhiivikaadritel põhinev film on ülevaade 20. sajandist, selle sajandi suurtest ja väikestest inimestest, nii ohvritest kui ka timukatest.