Film jälgib Eesti legendaarse ooperilaulja Urve Tautsi kohtumisi lähedaste, kolleegide ja omaenda muusikaga pooleteise aasta jooksul.
Ülevaatefilm Tallinna Konservatooriumi 70.aastapäeva puhul
Ülevaade Georg Otsa VI muusikapäevadest 15.–25.03.1990.
Anu Kaal esinemas soolokontserditel ja kammerkoosseisudega.
Eesti kultuuripäevad Veneetsias
Arne Miku ülevaatefilm 75-aastasest Estonia teatrist.
Hendrik Krumm laval ja oma suvekodus Saaremaal.
Loominguline portree
Helilooja Veljo Tormis räägib portreefilmis regilaulust ja selle kasutamisest kaasaja koorimuusikas.
Muusikafilmis esinevad solistid ja noored viiuldajad.
Nõukogude Eesti kultuurinädal Soomes.
Eesti NSV kunstinädal Armeenia NSV-s.
Tallinna Riikliku Konservatooriumi diplomandid Urve Tauts ja Hendrik Krumm esitavad stseeni Georges Bizet ooperist "Carmen" (sünkroon).
Eesti NSV ja Läti NSV kultuuripäevad Poola Rahvavabariigis.
Portreepala RAT Estonia ooperisolistist Urve Tautsist.
Gustav Ernesaks on jäädvustanud 1959. aasta Heliloojate Liidu VI kongressi, tööd konservatooriumis ning mitmeid sündmusi heliloojate ja tuttavate kultuuriinimeste osalusel - ekskursioonid, sünnipäevad, suvepuhkus, vestlusringid.