Ajalooline spioonipõnevik eesti luurajast, kes avastab mõrvarlikku nõukogude topeltagenti jahtides, et Punaarmee valmistub iga hetk Eestit ründama.
Valentin Kuigi suhtedraama noorest perest, kelle elu lööb tasakaalust välja sõjaväekutse. Oma novelli "Desertöör" (1987) ainetel stagnaajal alustatud ja Eesti taasiseseisvumise järel lõpetatud film on režissööri kriitiline tagasivaade nõukogude elule.