rahvakombed
Rein Maran on jäädvustanud Virumaal Tammealusel põliseid hiietavasid ja rahvakalendri kombestikku, milles väljendub eestlastele omane loodusearmastus.
Võrumaa vaated, Võru linn ja eluolu
Lennart Meri dokumentaalfilm toob vaatajani iidse hantide karupeierituaali, mis on jäädvustatud Lääne-Siberis Handi-Mansimaal Obi lisajõe Agani kaldal.
Eesti jõulukombestik, vana-aastaõhtu tubased mängud ja aastaalguse tegemised.
1976. aastal jäädvustatud Siberi rahvamuusikute lühikontsert
Esineb Jerevani Pioneeride ja Koolinoorte Palee tantsuansambel "Sõprus"
Lennart Meri jätkab oma autorifilmis soome-ugri hõimurahvaste sugulus-, keele- ja kultuurisuhte tõlgendamist.
Karpaatides esineb Ukraina ansambel Smeritška
Veljo Tormise koorilaule tsüklist "Eesti kalendrilaulud": "Mardilaulud", "Kadrilaulud", "Kiigelaulud" ja "Jaanilaulud".
Lennart Meri režissööridebüüt jäädvustab sõnas, pildis ja muusikas soomeugri ja samojeedi rahvaste traditsioonilist kultuuri, mille keskseks motiiviks on müütiline veelind.
Vastlapäeva rahvalik tähistamine Tartus.
Vastlad Otepääl.
Humoristlik aastavahetuse ringvaade.
Jaanipäeva rahvapidu Aegviidu-Nelijärvel.