Jüri Sillarti armastusfilm Norra kirjaniku Knut Hamsuni romaani "Victoria" (1898) järgi. Lüürilise alatooniga lugu erinevatest seisustest noorte armastusest on toodud 1930ndate aastate Eesti olustikku.
Sõja ja vägivalla vastane mõistulugu laiale vaatajaskonnale.
Vana vesiveski ühes kalakasvatuse tiikide ja rahvale lõõtsa mängiva möldri Jakob Käbiga.
Mölder Oskar Borkmann töötab oma esivanemate poolt 1883. aastal ehitatud Sahkri vesiveskis.
Palamuse aleviku ja ümbruskonna vaated. Oskar Luts külastab Posti talu, pastoraati ja Mäeotsa (Ülesoo) talu.