Portreefim vanast filmitegijast, kes vaatab tagasi kadunud ajale, filmidele, mis teda saatnud, ja kaaslastele, kelleta poleks seda kõike olnud. See on üks tahk Eesti esimese sõjajärgse põlvkonna loost ja omapärase eesti dokumentaalfilmi sünnilugu. Film elust, mälust ja kultuuri katkematusest.
Film taasavab Walerian Borowczyk'i kummalise kaasuse, et mõista kuidas üks kuuekümnendate aastate mõjukamaid poola aniaamatoreid lõpetas oma karjääri säärase filmiga nagu Emmanuelle 5.
Maailmakino juubeli puhul ülevaade Eesti kino olukorrast - filmitegijad Kinomajas ja kinos Helios, Johannes Pääsukese fotonäitus, Pärnu maakonna kinod ning Tallinna Sidekool.
Eesti NSV esimesed pioneerijuhid kokkutulekul Tabasalu pioneerilaagris.
Portreepala Puka kultuurimaja kinomehaanikust Jaan Vihmast.
Filmiamatööride tegevusest ENSV-s, lõike amatöörfilmidest.
Nukufilmi "Ott kosmoses" esilinastus. Ekraanil Elbert Tuganov, Heino Pars ja Evgenia Levoll.
Stseen nukufilmist "Põhja konn".
Hiina mängufilmi "Naiskorvpallur nr 5 " esilinastus Tallinna kinos Sõprus.
Kino Oktoober Haapsalus.
Kutsekoolide tutvustamine. Sportimine, õppetöö, isetegevus 1. ja 2. tööstuskoolis, raudteekoolis.
Portreepala Harjumaa rändkinomehaanik Kalju Kuivast.
Kohtla-Järvel avati uus kinoteater Pobeda.